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ZT：2002年全球贸易保护案件分析

大友
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头衔: 海归中校

加入时间: 2004/02/21
文章: 560

海归分: 54620

标题: ZT：2002年全球贸易保护案件分析 (952 reads) 时间: 2003-11-18 周二, 02:43

作者：大友在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

2002年全球贸易保护案件分析

　　2002年，全球共提起285起反倾销案，案件数量在WTO成立以来的各年中列于第三位，也是历史上案件数量总排队的第四位。

　　●上述在2002年立案的反倾销案件是由24个国家提起的，其中由印度提起的案件数量最多，达80起，占了当年全球案件总数的28％。美国提起的案件数量排第二位，为35起。

　　●在过去3年中，印度和美国一直是提起反倾销案件比较多的国家。据统计，在过去3年中，仅由这两个国家提起的反倾销案件数量就占了全球同期案件总数的39％。其它在运用反倾销方面的“超级大国”还有阿根廷、欧盟、澳大利亚、加拿大和巴西。这7个国家提起的案件数量占了2000年到2002年全球反倾销案件总数的75％。

　　●4个传统上运用反倾销措施较多的国家（澳大利亚、加拿大、欧盟和美国）在2002年提起的案件总数只占全球案件总数的27％，而那些近些年才开始运用反倾销手段的国家提起的案件数量却占了73％，大大高于1999年到2001年当中55％的比例。而历史上，这些在反倾销方面的“新兴国家”提起案件数量最多的年份，即1998年，它们提起的案件也只占当年全球反倾销总案件数的68％。这些“新兴国家”在运用反倾销“武器”方面越来越积极，这已经成为近年来国际反倾销方面的一个重要趋势。

　　●在被投诉反倾销的国家中，中国仍是遥遥领先。针对中国产品的案件数量远远高于其它国家，甚至远远高于排列于被投诉数量第二位的欧盟。

　　●化工和钢铁仍是被反倾销最多的两大类商品，其中，涉及化工品的反倾销案件占了2002年新立案案件的近40％，针对钢铁产品的案件数量在2002年虽有所下降，但仍是仅次于化工品排第二位。

　　●2002年国际贸易保护案件的最突出的特点是保障措施案件数量的急剧增长。当年新立案数量达132起，而前几年的数字则分别是：1999年15起，2000年26起，2001年53起。从这几年的数字可以看出，过去4年来，国际上保障措施一直呈急剧增长趋势，案件数量几乎是年年翻番。

　　●2002年欧盟提起的保障措施案件数量最多，为21起，智利和匈牙利分别以19起紧随其后。

　　●钢铁产业中保障措施案件的急剧增长是导致全球保障措施案件数量剧增的主要原因，涉及钢铁产品的保障措施案占了所有保障措施案的近80％。

　　●但是，从保障措施案件数量的增长中也可以看出另一个趋势，即那28个针对非钢铁产品的保障措施案，大部分是由那些过去不怎么提起贸易保护案件的发展中国家发起的。这反映出这些在使用贸易保护武器方面的“新手”更倾向于使用保障措施这种“相对简便”的手段。

　　●用WTO法学理论所提倡的标准来衡量，目前各国所采取的WTO保障措施有很多是不符合WTO原则的。

　　●我们认为在2002年发生的一些保障措施案件实际上是反倾销措施的替代品。

　　●一个总的趋势是，WTO成立以来，无论是反倾销措施，还是保障措施都呈持续上升势头。

　　1995年到2002年国际反倾销、保障措施案件数量变化情况：
年份　　　1995　　1996　　1997　　1998　　　1999
反倾销　　156　　　221　　242　　　232　　　339
保障措施　2　　　　5　　　3　　　　10　　　　15
总计　　　158　　　226　　245　　　242　　　354

　　如果把反倾销、保障措施等贸易保护案件数量加在一起，2002年全球贸易保护案件数量再创历史纪录。

　　反补贴案件数量继续保持低水平。2002年，总共只有3个国家提起了10起反补贴案。在将来的一段时间，针对中国、俄罗斯和乌克兰这样的国家的反补贴案件数量将缓慢上升。

　　一、反倾销案件数量仍保持高水平

　　2002年，全球共发生了285起反倾销案件，下表显示了1980年到2002年各年反倾销案件数量和变化趋势：

　　尽管2002年的案件数量与创历史纪录的2001年相比有所下降，但2002年的案件数量仍列于WTO成立以来历年反倾销案件数量的第三位，也是历史上案件数量的第四位。从整体趋势上看，反倾销案件的数量仍维持在一个相当高的水平上。

年代　　　　　平均每年案件数
80年代　　　　　139
90年代　　　　　232
2000年以来　　　　　295
1995－2002　　　　　259

　　如果我们分不同时间阶段看一下平均年反倾销立案数量，就更容易证明上述论断。从1982年到2002年，各年间反倾销案件数量有所波动，但是，从20多年的总体来看，反倾销案件数量有大幅度上升，而且总趋势仍保持向上增长的势头。这一点可以从21世纪头三年平均年立案数量大大高于上世纪80年代和90年代的平均年案件数量的事实得以证明。2002年的数字大体相当于最近三年的平均值，也进一步说明了案件数量总体呈上升的基本势头。

　　2002年提起过反倾销案件的国家有24个，它们是：阿根廷、澳大利亚、巴西、保加利亚、加拿大、中国、欧盟、埃及、印度、印度尼西亚、牙买加、韩国、拉脱维亚、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、菲律宾、波兰、南非、泰国、土耳其、委内瑞拉、美国。

　　在过去三年中提起反倾销案件数量最多的国家

　　　2000年　　　　　　　　2001 年　　　　　　　　2002年

　　国别　　　案件数　　　　国别　　　案件数　　　国别　　案件数
1. 美国　　　46　　　　1.　美国　　　78　　　1.　印度　　80
2. 阿根廷　　36　　　　2.　印度　　　75　　　2.　美国　　35
3. 印度　　　35　　　　3.　阿根廷　　28　　　3.　泰国　　21
4. 欧盟　　　31　　　　4.　欧盟　　　28　　　4.　欧盟　　20
5. 加拿大　　21　　　　5.　加拿大　　25　　　5.　澳大利亚16
6. 南非　　　20　　　　6.　澳大利亚　23　　　6.　阿根廷　14
7.　澳大利亚　15　　　　7.　巴西　　　17　　　7.　秘鲁　　13
8.　巴西　　　11　　　　8.　土耳其　　13　　　8.　中国　　11
9.　西兰　　　8　　　　 9.　中国　　　12　　　9.　墨西哥　10

　　近几年，使用反倾销手段最多的国家基本上没有发生大的变化。下表反映了这些主要反倾销国家自2000年至2002年每年提起案件的总数。印度和美国是WTO成员中使用反倾销手段最多的国家。欧盟、澳大利亚、加拿大均是所谓的"传统反倾销国家"，但它们提起的案件数量都列于阿根廷之后。

　　2000年至2002个几个主要反倾销国家提起案件总数
国别:　　印度　　美国　　阿根廷　　欧盟　　澳大利亚
案件数:　190　　　159　　89　　　　79　　　54

　　以上这些国家就是所谓的反倾销"超级大国"。过去三年，它们发起的案件数量占全球所有反倾销案件数量的75％。

　　在过去的国际贸易保护案件年度报告中我们曾指出了在反倾销方面的"新兴国家"提起案件数量上升的趋势。在上世纪后半期，四个传统反倾销国家（澳大利亚、加拿大、欧盟和美国）发起的案件超过全球反倾销案件总数的90％。我们在以前的报告中曾介绍过，1998年由四个传统反倾销国家发起的案件数量曾下降到只占案件总数的34％。从1999年到2001年，这一比例大约为45％，而2002年，这一比例急剧下降到27％，也就是说，2002年当中，有73％的案件是由那些反倾销方面的"新兴国家"提起的。

　　如果以反倾销案件涉及的产品为基础计算案件数量（即：当一个涉及6个国家的案件全是针对一个产品时，只计作一个反倾销案），则2002的285起案件总共涉及136种产品，平均针对每项产品的反倾销案牵涉2．1个国家，比2001年针对每项产品的案件涉及2．5个国家的比例有所下降。值得注意的是，尽管2001年案件数量大大多于2002年，但涉及的产品数只比2002年多2种，共计138种。

　　2002年遭受反倾销案件比较多的国家（地区）
国别　　　　　案件数量　　　　国别　　　　案件数量
中国　　　　　48　　　　　　　泰国　　　　10
欧盟　　　　　27　　　　　　　美国　　　　10
韩国　　　　　18　　　　　　　日本　　　　9
俄罗斯　　　　15　　　　　　　新加坡　　　9
中国台北　　　13　　　　　　　南非　　　　9
印度　　　　　13　　　　　　　罗马尼亚　　8
印尼　　　　　12　　　　　　　乌克兰　　　8

　　全球2002年曾遇到反倾销的国家总共有46个。

　　像过去多年一样，中国仍是受到反倾销最多的国家，而且其受到反倾销的案件数量要远远高于其它国家。

　　按产品类别分，过去三年全球反倾销案件数量分布情况如下：
　　　2000年　　　　　　　2001年　　　　　　2002年
产业部门　　　　　案件数　所占比例　案件数　所占比例　　案件　所占比例
化工、塑料和橡胶　69　　　27.5%　　　116　　　33.33%　　113　　39.65%
钢铁和金属　　　　95　　　37.8%　　　127　　　36.49%　　7814　　27.37%
纺织品　　　　　　16　　　6.4%　　　　33　　　9.48%　　　8　　　2.81%
机械设备　　　　　34　　　13.5%　　　25　　　7.18%　　　27　　　9.47%
纸2002年材　　　　8　　　　3.2%　　　6　　　1.72%　　　14　　　4.91%
食品和农产品　　　11　　　4.4%　　　14　　　4.02%　　　21　　　7.37%
其它　　　　　　　18　　　7.2%　　　27　　　7.76%　　　24　　　8.42%
总计　　　　　　　251　　　100%　　　348　　　100%　　285　　　100%

　　在2000年和2001年，钢铁产品一直都是被反倾销最多的商品，而涉及化工品的案件数量紧随其后。2002年，这两类产品仍是遭反倾销最主要的商品，涉及案件数量超过了总案件数的三分之二。但2002年针对化工产品的案件数量有了明显上升，使得化工品成为2002年遭反倾销最多的一类商品。造成这种情况可能部分地是由于化工产品没有遭到太多的保障措施案，而钢铁产品则是各国采取的保障措施的"众矢之的"。

　　二、保障措施案件的剧增
　　下表展示的是1995年至2002年每年保障措施案件立案数量的变化情况：
年份　　　1995　　1996　　1997　　1998　　1999
案件数量　2　　　　5　　　　3　　　10　　　15

　　从以上图表可以清楚地看出，自WTO成立以来，保障措施案件从几乎没有到数量急剧上升。

　　现在保障措施在贸易保护手段中已经成为一种非常主要的形式。这里有必要解释一下计算保障措施案件数量的方法。

　　在计算保障措施案件数量时，很重要的一点是要将一次调查中涉及的诸多不同产品分开。例如，2002年，欧盟启动了一个针对21种产品的保障措施案。因此这个大的保障措施程序应被看作是21个不同的案件。与之近似，在2001年的美国钢铁保障措施案中，由于涉及了33种不同类别的产品，也被算作是33个不同的案件。

　　但是，在比较保障措施立案数量和反倾销案件立案数量时，应当看到一个保障措施案件通常比一个反倾销案件带来更大的影响。这是因为一个反倾销案件一般只针对一个国家的产品，而一个保障措施案件，按照WTO的要求，必须是针对来自所有进口国的产品。实践中，同时有5个至10个国家对一个市场出口某一产品是非常正常的事情。这就意味着如果按照反倾销案件数量的统计方法，2002年的132起保障措施案件实际上是660－1320起单独的案件。

　　以下是2002年提起过保障措施案件的国家（地区）：
欧盟　　21 保加利亚　　6
智利　　19　　　印度　　　　3
匈牙利　19　　　哥斯达黎加　1
捷克　　15　　　厄瓜多尔　　1
波兰　　14　　　墨西哥　　　1
中国　　11　　　拉脱维亚　　1
加拿大　10　　　斯洛伐克　　1
约旦　　8 　　　委内瑞拉　　1

　　　　　　　　总计　　　132

　　值得注意的是，2002年，美国没有提起任何一起保障措施案件，而在1995年至2001年期间，仅美国一国就提起了42起保障措施案。2002年提起保障措施案件最多的是欧盟，智利和匈牙利紧随其后。

　　从保障措施案涉及的产品来看，2002年涉及钢铁产品的案件数量激增是导致全年案件整体数量快速上升的最主要原因。2002年涉及钢铁产品的保障措施案占了当年案件总数的几乎80％。

　　产业部门　　　　　案件数　　　所占比例
化工、塑料和橡胶　　　10　　　　　7.6
钢铁和金属　　　　　　104　　　　78.8
机械设备　　　　　　　5　　　　　3.8
食品及农产品　　　　　7　　　　　5.3
其它　　　　　　　　　6　　　　　4.5
总计　　　　　　　　　132　　　　100.00

　　当然，也有28起保障措施案不是针对钢铁产品的，这些案件是由13个不同国家提起的。从上表数字可以看出，即使不考虑比较特殊的钢铁产品，保障措施案件数量仍是呈现出一个上升的趋势。

　　下表显示了各国提起的针对非钢铁产品的保障措施案件数量：
约旦　　　　8　　　　哥斯达黎加　　　　　1
匈牙利　　　4　　　　厄瓜多尔　　　　　　1
印度　　　　3　　　　拉脱维亚　　　　　　1
保加利亚　　2　　　　厄瓜多尔（原文如此）1
捷克　　　　2　　　　墨西哥　　　　　　　1
波兰　　　　2　　　　斯洛伐克　　　　　　1
智利　　　　1　　　　委内瑞拉　　　　　　1

　　　　　　　　　　总计　　　　　　　　28

　　从上表可以看出，提出这些案件的绝大部分是发展中国家，还有一些是很少使用贸易保护措施的国家。这再一次证明保障措施对很多发展中国家来说是一种比较有吸引力的手段。但这一趋势将来可能带来一系列麻烦。因为保障措施过去一向被看作在非常特殊情况下才能采用的手段。贸易专家们一致认为要达到采取保障措施所要求的"严重损害"（而不是反倾销调查当中所规定的"实质性损害"）的门槛是非常难的，所以他们根本就无法预料到保障措施会成为被如此普遍使用的贸易保护手段。当然，世界上最主要的两大经济体，美国和欧盟都在使用保障措施这一贸易保护手段，对其它国家来说，这也是一种榜样的作用。对于那些要保护本国产业的国家的政府来说，由于保障措施调查程序比反倾销调查程序简单，没有计算倾销的内容，所以他们更愿意选择使用保障措施手段。

　　值得欣慰的是，WTO在使用保障措施问题上把关还是比较严的，在所有被提交到WTO争端解决机制裁决的保障措施案件，每一个保障措施都被WTO工作组和上诉机构认为有与WTO规则不符之处。WTO工作组和上诉机构已经指出：

　　●保障措施是一种只有在紧急情况下才能使用的非常规措施。

　　●保障措施所针对的进口增长必须是突然的、急剧的、迫近的和显著的。

　　●保障措施所要求的"严重损害"标准是非常高的，比采取反倾销措施时所要证明的"实质性损害"标准严格得多。

　　●由于其它原因造成的损害结果必须与进口增长带来的损害结果分开并加以区别。

　　●所采取的保障措施必须限于防止和救济进口增长所带来的损害的限度内。保障措施不能用来救济国内产业受到的所有的损害。

　　这一法学理念与传统上认为采取保障措施必须符合非常严格的条件的观点是一致的。在本文作者的其它文章中，提供了不少证据，证明在许多保障措施案件中，没有达到这些高标准，也就是现在很多保障措施案件是与WTO规定不符的。

　　这也是为什么近几年国际上保障措施案件数量激增的原因。

　　三、倾销案件与保障措施之间的关系

　　正如前面已经提到的，2002年反倾销案件数量的下降，至少有一部分原因是由于保障措施案件数量的大幅度上升造成的。如果没有这些大量增加的保障措施案，起诉国国内产业所遇到的问题恐怕就要用反倾销手段来解决。

　　如我们在本文前面提出的观点，在比较反倾销和保障措施数案件的统计数字时应考虑到统计方法方面的带来的影响。

　　但不管怎样，下表反映出国际贸易保护案件总体上呈上升趋势。

　　1995年至2002年全球贸易保护案件：

　　　　　95　　　96　　97　　　98　　99　　　00　　01　　02
反倾销　　156　　221　　242　　232　　339　　251　　348　　285
保障措施　2　　　5　　　3　　　10　　　15　　26　　　53　　132
总计　　　158　　226　　245　　242　　354　　277　　401　　417

　　实际上，目前国际贸易保护案件数量处于历史最高峰（特别是考虑到每个保障措施都要涉及多个国家这一情况）。因此，我们相信在很多情况下保障措施所解决的问题是属于那种反倾销调查可以解决的问题。

　　四、反补贴案件数量仍保持在较低水平

　　WTO成立后历年国际上发起的反补贴案件数量如下：

　　　年份　　　　　立案数量　　　年份　　　　　立案数量
94年7月－95年6月　　　9　　　　　1999年　　　　　40
95年7月－96年6月　　　5　　　　　2000年　　　　　16
96年7月－97年6月　　　8　　　　　2001年　　　　　27

　　　1997年　　　　　16　　　　　2002年　　　　　10

　　　1998年　　　　　26

　　2002年，反补贴案件数量降至6年来的最低值。

　　2002年，只有三个国家（地区）提起了补贴案件。

　　　　　　案件数量
欧盟　　　　　5
美国　　　　　4
澳大利亚　　　1
总计　　　　　10

　　这些案件针对的产品来自奥地利、加拿大（2件）、印度（3件）、印度尼西亚、意大利和韩国（2件）。

　　造成反补贴案件数量大大少于反倾销案件数量的原因主要有两方面：

　　1．反补贴案件在政治上更加敏感，因为它除了要调查相关产业外，还要调查出口国政府。而在反倾销调查中只调查出口国相关产业。

　　2．与反倾销相比，反补贴调查的计算方法还不成熟。因此，对那些初次使用反补贴措施的国家来说，他们的裁决可能不太经得起质询，还不如用比较熟悉的反倾销方法。

　　近期反补贴案件数量仍会保持一个较低的水平。在本文中，我们并没有将反补贴案件的数量算在国际贸易保护案件的总数当中。

　　这是因为反补贴案件不会像保障措施案件那样可以成为反倾销手段的替代品，这是由调查的内容特点决定的，即在调查中需要证明存在可抵消的补贴。

　　但从一个较长的时期看，我们认为那些目前仍被认为是"非市场经济国家"的WTO成员方今后可能遭到越来越多的反补贴调查。中国、俄罗斯和乌克兰将可能成为以后国际上反补贴案件的主要目标，这些调查将主要针对那些过去从政府干预中以补贴等形式受益的产业。

作者：大友在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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ZT：2002年全球贸易保护案件分析 -- 大友 - (16110 Byte) 2003-11-18 周二, 02:43 (952 reads)

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