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主题: 边走边唱系列:40天快速私募400多万美元的流水账
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作者 边走边唱系列:40天快速私募400多万美元的流水账   
安普若
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头衔: 海归元勋

头衔: 海归元勋
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性别: 性别:男
加入时间: 2004/02/21
文章: 26038
来自: 中国美国的飞机上
海归分: 4196257





文章标题: 边走边唱系列:40天快速私募400多万美元的流水账 (6522 reads)      时间: 2010-5-15 周六, 23:58
  

作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

边走边唱系列:40天快速私募400多万美元的流水账

安普若

2010年5月15日


3月底决定做一个私募,给上市公司再融点working capital,更主要的也是为股票增加点流通性,也为后面一轮大的融资和双挂做准备,于是马上行动。

我3月底飞到国内,开始在国内私下里密会投资人,十多天的时间里,一天飞一个城市——北京、上海、深圳、香港、杭州....。拜访了国内做风电的一些名人、还有内资、外资的一大堆银行啊、基金啊、投资公司啊....。具体见了谁,前两篇文章里略有披露((见《打飞机吃晚饭》《打一炮换一个地方,不见鬼子不挂弦》)。当然了,也没都在融资,捎带着还东玩西玩,兼谈八卦,见见朋友之类的。

这一圈跑下来,在我回美国的时候就已经基本知道这次能融多少钱了,也不想多弄,没必要稀释太多,因为后面还有一轮大的呢。

我4月16日赶回美国去参加4月17日在波士顿举行的哈佛中国论坛。

4月17日参加了哈佛中国论坛的晚宴,纽约和国内的一大帮朋友们跑到波士顿来玩,我要尽点地主之谊,喝酒、逛吧,玩了两天。

4月19日,连续奔波了近一个月,终于累病了,发烧,嗓子哑了。休息了两天。

4月21日病好点,开始和律师讨论本次私募的问题。然后让律师向股票交易所file了《Form 4A - Price Reservation Form》,并起草subscription agreement和其他私募的文件。

4月24日通知董事会,告诉董事们公司要做一个小规模的non-brokered的私募融资,一开始有董事不太赞成,后来解释了一番,董事会都同意了。

4月26日,飞多伦多,27日,28日两天在多伦多白天密会投资人,晚上请客吃饭,宾主尽欢颜。29日飞回波士顿。

5月3日(星期一)早晨一上班正式发布新闻公告,公司正在进行私募,计划融资3到5百万加币。同时向交易所递交《Form 4B - Private Placement Filing Form》,然后赶紧给交易所交Intitial Listing Fee。其实如果从法律严格意义上算,这一天私募算正式开始。如果从这天算,到私募结束,我们只用了9天时间。

把subscription agreement发给有兴趣的投资人,律师的银行账户开始有钱打进来了,每天晚上数钱,有点成就感。

5月6日(星期四)下午2点多,股市大跌。我partner第一时间通知我,我一看大盘,顿时吓出了一身冷汗。我们正私募融资一半呢,如果股市垮了,这次私募肯定失败。当天收市前,上帝保佑阿美利加!股市终于反弹回来了。

5月7日(星期五),该到的钱还有一部分没到,打电话查询,就是这帮人太慢!

5月10日(星期一),今天应该close。我一大早从波士顿飞出来,中午到了DC,在机场打电话去问,所有该到的钱基本都到了,同时律师和交易所确定所有issue都clear了,得到交易所的同意可以close了,然后通知transfer agent打印股票证书。

至此,终于放心了许多,通知我们CFO尽快close。于是用iPhone手机在机场发了一篇帖子,关掉手机,上飞机睡觉。

5月11日(星期二),一到了北京马上奔宾馆,上网查email。奶奶的!竟然因为一个人没有close。此人签了sub agreement,但是不交钱。律师打电话过去问,她扯淡。律师让我打电话给她,我打过去,丫竟然和我提一些不靠谱的事情,我只能谢谢她的美意了。然后通知律师把丫给我kick out, 把准备发她的share certificate退回去,然后马上close deal。

丫当天晚上又给我发email来,说我明天一早马上到银行把钱存进去....。我回email说:Sorry, the transaction is closed。你丫乐意谁,谁吧。我没时间和你扯淡。

5月12日(星期三)一早发布公告,私募结束,融资400多万美元,不多不少,是我们目标的中值。

从开始有想法要融资,到融资结束,前前后后40天的时间,close了一个non-brokered private placement(如果从正式提交文件给交易所算只用了9天时间),这事如果正常做,至少三个月,所以律师、董事会也都觉得真的是够快的。这种事情也不能天天这么干,太累人,所以这次也就算是一个小小的奇迹吧。这是一个上市公司的deal,所有东西都是公开的,所以写出来,供有兴趣的朋友参考。同时,谨以此文祝贺一下自己!


请参考:

边走边唱系列:打飞机吃晚饭,真累!(局长日记体)
https://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?t=1061888

边走边唱系列:打一炮换一个地方,不见鬼子不挂弦(局长日记体)
https://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?t=1062173

美国新闻:大跌!大跌!欧洲央行,希腊。。。。一身冷汗啊!
https://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=1778210

边走边唱系列:今天close,我却坐在飞机上,马上就起飞
https://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=1779132

作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com






上一次由安普若于2010-5-16 周日, 23:06修改,总共修改了23次





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