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中国公司海外上市系列：金风科技叫停H股IPO 成香港年内第三只搁置新股（转帖）

安普若
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标题: 中国公司海外上市系列：金风科技叫停H股IPO 成香港年内第三只搁置新股（转帖） (2323 reads) 时间: 2010-6-14 周一, 14:44

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

金风科技叫停H股IPO 成香港年内第三只搁置新股

2010年06月14日 09:38凤凰网财经

据港媒报道，港股大市走势反复未明，连累新股市场遭遇冷锋，除近期多只新股挂牌跌穿招股价外，再有大型新股决定搁置上市。消息人士透露，挟着新能源概念的大型新股金风科技[21.14 -1.03%](2208)，亦因市况欠佳，决定叫停上市计划，成为继太古地产及天源矿业(1028)后，今年第3只搁置上市的新股。虽然坐拥多个星级基础投资者的农行，将按照原定计划，在今日开始预路演，惟是次金风夭折，或会增添其定价的压力。

计划H股集资最多近91亿元的金风，早前市场已传出眼见市况不就，在招股截止后曾考虑将发售价下限由19.8元下调至18.1元，惟在尽最后努力后市场反应仍未如理想。不过，接近承销团消息人士却指出，是次搁置上市计划，是由于金风管理层不愿意减价迁就市况，宁愿放弃上市也不降价求售。至于何时才能重启上市大计，则暂时仍难确定。

今年大型新股仅俄铝能上市

已在A股上市、原定22日在香港挂牌的金风，来港集资最多91亿元，招股价介乎19.8元至23元，是继俄铝(0486)及太古地产后，今年集资额第3高的新股。不过，今年的大型新股上市阻碍重重，金风终因市ü叵担步太地后尘搁置上市，使到上半年3只集资额达10亿美元(78亿港元)以上的大型新股，仅得不容许向散户售股的俄铝(0486)，能够顺利上市，但股价也一直潜水。

泓福资产管理研究部主管邓声兴指出，金风以先A后H上市，本身已限制了H股的降价幅度，令定价不可太低，加上其在A股先上市，已募集了一定资金，故在现时市况下，不急于以低估值在H股上市集资。不过，是次金风叫停上市或增添农行的招股压力，邓声兴称，银行股一向较受投资者欢迎，基金、机构投资者认购意欲大，估计农行将可顺利上市，惟市传农行招股价格的市帐率为1.5至1.6倍，在现时市况下，相信降至1.4倍会较易吸引投资者支持。

农行或要降市帐率招股

事实上，为确保农行能成功上市，消息人士透露，农行发行的H股中，约四成股份将售予基础投资者，同时中国证监会亦出招为农行护航，密集批准多只新基金上市，疑为农行A股招股储“弹药”。现时市传农行的基础投资者至少有18家，当中不乏来自中东和新加坡的国家主权基金，而渣打(2888)、国寿 (2628)等大型企业，及长实(0001)主席李嘉诚、恒基(0012)主席李兆基等富豪亦会成为农行基础投资者。

农行将以A＋H形式上市，集资额一直盛传达到空前的300亿美元，但近日已有消息指将大幅降至约200亿美元(约1560亿港元)。该行将于今日开始预路演，H股暂定于本月30日至7月6日招股，7月16日在港挂牌。

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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