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招商证券：给予招行、浦发、兴业和民生强烈推荐评级

EIC

头衔: 海归中将
声望: 讲师

加入时间: 2005/08/04
文章: 1255

海归分: 421989

标题: 招商证券：给予招行、浦发、兴业和民生强烈推荐评级 (1404 reads) 时间: 2008-5-26 周一, 07:57

作者：EIC 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

　　据《经济观察网》报道，招商证券最近的研究报告称，4月贷款增长较快，长期化趋稳；存款继续稳定增长，定期化继续。部分银行2季度的业绩可能超出预期。他们给予了招行、浦发、兴业和民生强烈推荐评级。

　　报告分析称，从目前的情况来看，地震对银行业影响有限。建行和工行2007年底西部地区贷款占比在上市银行中相对较高，分别为16.2%和15.0%，但四川地区贷款仅是西部地区的很小一部分，受灾地区又只占四川地区贷款的很小一部分。华夏银行06年四川地区贷款占比仅有2.45%。

　　招商证券初步估计，整体看灾区贷款占比最多也在千分之五以内。从经济规模看，汶川地区GDP占全国GDP的比重只有万分之1.2。

　　目前上市银行08年平均动态PE和PB分别为17倍和3.4倍， A-H股溢价逐步接轨，估值中枢趋于稳定，估值较为安全，维持推荐评级。1季度全国性上市银行盈利合计同比增长约92%，初步预计上半年盈利增速降至近70%。

作者：EIC 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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